보고서 관리

정산서 데이터의 구조를 이해하고, 필터링과 엑셀 내보내기를 활용하여 필요한 정산 보고서를 생성하는 방법을 안내합니다.

정산서 데이터 구조

정산서는 SIT(영업정보시스템)에서 추출한 엑셀 데이터를 기반으로 합니다. 엑셀 1행이 1건의 처방/거래에 해당하며, 최대 47개 컬럼으로 구성됩니다.

주요 컬럼 설명

정산 데이터에서 가장 자주 사용하는 핵심 컬럼입니다.

보조 컬럼

주요 컬럼 외에 정산 분석에 참고할 수 있는 컬럼입니다. 관리자가 /admin/columns에서 표시 여부를 설정합니다.

47개 컬럼 전체 목록은 관리자에게 문의하거나 엑셀 다운로드 후 확인할 수 있습니다.

데이터 필터링

정산 조회 화면(/dashboard)에서 다양한 조건으로 데이터를 필터링할 수 있습니다.

단일 필터

하나의 조건으로 데이터를 걸러냅니다.

1. 처방월 필터: 조회할 처방월을 선택합니다. 기본값은 가장 최근 처방월입니다.
2. 거래처 필터: 특정 거래처의 정산 내역만 표시합니다.
3. 제품 필터: 특정 제품의 정산 내역만 표시합니다.

복합 필터

여러 필터를 동시에 적용하여 데이터를 더 좁힐 수 있습니다.

예시: “2026년 1월 + OO병원 + XX정” → 2026년 1월에 OO병원에 납품된 XX정의 정산 내역만 표시

검색

필터 외에 텍스트 검색으로 데이터를 찾을 수 있습니다. 검색창에 키워드를 입력하면 거래처명, 제품명 등 텍스트 컬럼에서 부분 일치하는 행이 표시됩니다.

엑셀 내보내기

현재 조회 중인 정산 데이터를 엑셀 파일(.xlsx)로 내보낼 수 있습니다.

내보내기 방법

1. 정산 조회 화면(/dashboard)에서 필요한 필터 조건을 설정합니다.
2. 테이블 우측 상단의 엑셀 다운로드 버튼을 클릭합니다.
3. 브라우저의 다운로드 폴더에 .xlsx 파일이 저장됩니다.

내보내기 파일 구성

내보내기가 안 될 때

• 브라우저의 팝업 차단이 활성화되어 있으면 다운로드가 차단될 수 있습니다. 팝업 허용 후 다시 시도하세요.
• 데이터가 너무 많으면 처리 시간이 걸릴 수 있습니다. 필터를 적용하여 데이터 범위를 줄여보세요.

월별 합계와 정산 데이터 차이

CSO 정산 포털에서는 정산 데이터를 두 가지 관점으로 제공합니다.

정산 조회 (/dashboard)

• 단위: 건별 (1행 = 1건의 처방/거래)
• 용도: 개별 거래 내역 확인, 특정 거래처/제품 검색
• 컬럼: 최대 47개 상세 컬럼
• 적합한 상황: “OO병원에 납품된 XX정이 몇 건인지 확인”, “특정 거래의 수수료를 확인”

월별 합계 (/monthly-summary)

• 단위: 월별 (1행 = 1개월 합산)
• 용도: 월별 수수료 추이 파악, 기간별 비교
• 컬럼: 처방월, 총 건수, 총 수수료
• 적합한 상황: “지난 6개월간 수수료 추이 확인”, “전월 대비 수수료 변동 확인”

월별 합계의 총 수수료는 해당 월의 모든 개별 건 수수료를 합산한 값입니다. 정산 조회에서 동일 처방월 필터를 적용한 후 수수료 합계와 일치합니다.

다음 단계

• 대시보드 — 테이블 필터링과 정렬 방법
• CSO 매칭 — 데이터가 보이지 않을 때 확인할 사항